2girls, thighhighs, арт, белый, бильбо, близнецы, бэг-энд, вода, водопад, волна, воротник, глаза, гномы, голлум, голубые глаза, грот, гэндальф, девушка, дерево, длинные волосы, доспехи, дракон, дым, закат, замок, зло, лепестки, летающая крепость, лицо, макро, маяк, меч, море, мыс, мыс дейзи, мыс елизаветы, на пустошь smaug, наручники, небо, нежданное путешествие, неожиданный, нора, облака, обозначим, огни, опасность, опустошение, оранжевые волосы, оружие, парк, пейзаж, перчатки, песок, плащ, подсветка, прибой, путешествие, развалины, ромашка, синий, скалы, страшно, темный, торин, фантазии, фоном, хвост, хоббит, хоббит на пустошь smaug, хоббит неожиданное путешествие, хоббитон, цветок, цепи, черные волосы, шир, шорты, энди серкис