2-й фильм, 2013, balrog, j.r.r. толкин, moonxels, автомат, арт, арчер, балрог, бант, белый маг, бильбо, битва, бэг-энд, властелин колец, властилин колец, водопады, волки, волшебник, галадриэль, гномы, голлум, горлум, город, горы, гэндальф, гэндальф и гномы, гэндальф серый, дерево, деревья, для стрельбы из лука, защитники средиземья, йен маккеллен, калашников, коллаж, леголас, лес, лихолесье, луна, маг, магия, мастер, меч, мечи, мирквуд, мирквуда, мория, мост, мунчайлд, мусора, небо, нежданное путешествие, неожиданное путешествие, нора, облака, огонь, персонал, пещера, пожар, посох, ривенделл, серый, серый мастер, скалы, средиземье, схватка, там и обратно, торин, трава, тропинка, туда и обратно, туман, ущелье, фанарт, фантазии, фильм, фэнтези, хоббит, хоббит на пустошь smaug, хоббит нежданное путешествие, хоббит неожиданное путешествие, хоббит: битва пяти воинств, хоббит:битва пяти воинств, хоббитон, холмы, шир, шляпа, элронд, эльф, эльфийский лес, эльфы, юмор