moonxels, арт, башни, бильбо, бильбо беггинс, бильбо бэггинс, борода, бэг-энд, варги, властелин колец, водопады, волки, волшебник, глаза, гном, гномы, голлум, гэндальф, дварфы, дверь, дед, дерево, деревья, замки, зло, иэн маккеллен, йен маккеллен, колдун, лес, лицо, луна, маг, мартин фриман, мастер, меч, мирквуд, мирквуда, мунчайлд, на пустошь smaug, небо, нежданное путешествие, неожиданное путешествие, неожиданный, нора, ночь, обозначим, огонь, опасность, опустошение, орлы, пальмы, пожар, полумрак, полурослик, путешествие, ривенделл, свиток, серый, синий, скалы, старец, статуи, страшно, ступени, темный, тень, торин, трубка, туда и обратно, фанарт, фантазии, фон, фоном, хоббит, хоббит : неожиданное путешествие, хоббит на пустошь smaug, хоббит неожиданное путешествие, хоббит: нежданное путешествие, хоббитон, шир, эльфийский лес, энди серкис