moonxels, арт, бильбо, бильбо беггинс, бильбо бэггинс, борода, бэг-энд, варги, властелин колец, волки, волшебник, галадриэль, глаза, гном, гномы, голлум, горлум, гэндальф, гэндальф серый, дварфы, дверь, дед, дерево, деревья, зло, иэн маккеллен, йен маккеллен, кили, колдун, коллаж, лес, лицо, луна, маг, мартин фриман, мастер, меч, мирквуд, мирквуда, мунчайлд, на пустошь smaug, небо, нежданное путешествие, неожиданное путешествие, неожиданный, нора, обозначим, огонь, опасность, опустошение, орлы, пальмы, пещера, пожар, полумрак, полурослик, путешествие, свиток, серый, синий, старец, страшно, темный, тень, торин, трубка, туда и обратно, фанарт, фантазии, фили, фон, фоном, хоббит, хоббит : неожиданное путешествие, хоббит на пустошь smaug, хоббит неожиданное путешествие, хоббит: нежданное путешествие, хоббитон, шир, элронд, эльфийский лес, эльфы, энди серкис