moonxels, арт, бильбо, бильбо беггинс, бильбо бэггинс, борода, бэг-энд, варги, властелин колец, водопад, водопады, волки, волшебник, галадриель, галадриэль, глаза, гном, гномы, голлум, горлум, гэндальф, гэндальф серый, дварфы, дверь, дед, дерево, деревья, закат, зло, иэн маккеллен, йен маккеллен, колдун, коллаж, леди, лес, лицо, луна, маг, мартин фриман, мастер, меч, мирквуд, мирквуда, мунчайлд, на пустошь smaug, небо, нежданное путешествие, неожиданное путешествие, неожиданный, нора, обозначим, обрыв, огонь, опасность, опустошение, орлы, пальмы, пещера, пожар, полумрак, полурослик, путешествие, ривенделл, свиток, серый, синий, старец, страшно, там и обратно, темный, тень, торин, трубка, туда и обратно, фанарт, фантазии, фон, фоном, хоббит, хоббит : неожиданное путешествие, хоббит на пустошь smaug, хоббит неожиданное путешествие, хоббит: нежданное путешествие, хоббитон, шир, элронд, эльф, эльфийский замок, эльфийский лес, эльфы, энди серкис