misty горы, moonxels, абстракция, арт, бильбо, бильбо беггинс, бильбо бэггинс, борона, бэггинс, властелин колец, водопады, волшебник, галадриель, галадриэль, глаза, гном, голлум, гэндальф, дварфы, дверь, деревья, дракон, зло, кино, крона, лес, лицо, луна, мартин фриман, мастер, месяц, меч, меч эльфов, мирквуд, мирквуда, мудрый волшебник, мунчайлд, на пустошь smaug, небо, нежданное путешествие, неожиданное путешествие, неожиданный, ночь, обозначим, огонь, опавшие листья, опасность, опустошение, оружие, павел грузовладелец студия, пальмы, паутина, питер джексон, полумрак, полурослик, посох, путешествие, ривенделл, свиток, синий, смог, старик, страшно, там и обратно, темный, тень, толкин, торин, трубка, туда и обратно, фанарт, фантазии, фильм, фон, фоном, хоббит, хоббит на пустошь smaug, хоббит нежданное путешествие, хоббит неожиданное путешествие, эльф, эльфийка, эльфийский лес, энди серкис