misty горы, moonxels, абстракция, арт, бильбо, бильбо беггинс, бильбо бэггинс, борона, бэггинс, властелин колец, волшебник, глаза, гном, голлум, гэндальф, дварфы, дверь, деревья, дракон, зло, кино, крона, лес, лицо, луна, мартин фриман, мастер, меч, меч эльфов, мирквуд, мирквуда, мудрый волшебник, мунчайлд, на пустошь smaug, небо, нежданное путешествие, неожиданное путешествие, неожиданный, обозначим, огонь, опавшие листья, опасность, опустошение, оружие, павел грузовладелец студия, пальмы, паутина, питер джексон, полумрак, полурослик, посох, приключение, путешествие, свиток, синий, смог, старик, страшно, там и обратно, темный, тень, толкин, торин, трубка, туда и обратно, фанарт, фантазии, фильм, фон, фоном, фэнтези, хоббит, хоббит : неожиданное путешествие, хоббит на пустошь smaug, хоббит нежданное путешествие, хоббит неожиданное путешествие, хоббит: нежданное путешествие, эльф, эльфийский лес, энди серкис